Склады формата self storage в России. Обзор рынка

Компания Skladman USG провела исследование российского рынка складов индивидуального хранения.

«Рынок услуг для индивидуального хранения в России еще очень молод – первые склады подобного формата появились в Москве в 2009 г., когда на рынок вышли сразу два оператора. Его развитие крайне неравномерно – складские комплексы профессиональных сетевых операторов сосредоточены на территориях Москвы и Санкт-Петербурга, в то время как в регионах присутствуют единичные проекты в городах-«миллионниках», – комментирует Евгений Нумеров, управляющий директор, партнер Skladman USG

Москва и Санкт-Петербург

В 2016 г. в Московском регионе действовало 49 складских комплекса формата self storage, а в Санкт-Петербурге в 2016 г. – 9 комплексов self storage.

Обеспеченность складами формата self storage в Москве на конец 2016 г. оценивалась в 9,0 м2 на 1 тыс. чел. Обеспеченность этими же складами в целом по России на конец 2016 г., по оценкам SkladmanUSG, составляла 1,0 м2 на 1 тыс. чел.

На сегодняшний день на рынке Москвы присутствует 17 операторов. В Санкт-Петербурге работает пять компаний, в т.ч. два оператора из Москвы. Международные сетевые операторы на рынке России не представлены.

80% клиентов складов формата self storage составляют физические лица, 20% клиентов – юридические лица.

Средние ставки аренды на помещения self storage в Москве на начало 2016 г. находились в диапазоне 1334–1690 руб./м2/мес. Ставки аренды в Санкт-Петербурге в среднем составляли 1150 руб./м2/мес.

Ситуация в России

Единичные складские комплексы индивидуального хранения присутствуют в следующих регионах:

• Казань: один комплекс московского сетевого оператора «Мобиус».

• Пермь: два комплекса индивидуального хранения (компании InBox и «Свободная площадь»). Стоимость аренды индивидуального бокса в комплексе Свободная площадь – от 600 до 1500 руб./мес. Маркетинг компании предлагает, в т.ч., совместную аренду (с друзьями или несколькими семьями) одного индивидуального отсека.

• Екатеринбург: услуги предоставляются в качестве дополнительной опции в больших складских комплексах, логистических центрах или мувинговыми компаниями.

• Красноярск: один комплекс индивидуального хранения («Ваш Склад»).

• Тюмень: один складской комплекс индивидуального хранения («Домосклад»).

Показатели обеспеченности складами self storage в целом по стране на порядок меньше московских, что свидетельствует о почти полном отсутствии предложения подобных услуг и наличии свободного пространства для развития нового вида бизнеса.

Крупнейшие профессиональные операторы складов формата self storage в России
Бренд Склады в Москве Склады в Санкт-Петербурге Склады всего
1. «Мобиус»* 7 2 10
2. «Складовка» 7 7
3. «Самосклад» 5 5
4. RedBox Co 3 2 5
5. City-Box 4 4
6. Safe Space 4 4
7. Renta Box 4 4
8. Home sklad 3 3
9. «Мой Safe” 3 3
10. NordBox 3 3
11. «Ваш Storage» 2 2
12. InBox 2 2
13. Black Boxes 1 1
14. «Мой Склад» 1 1
15. «Надежное место» 1 1
16. «Кладовая №1» 1 1
17. «Голден склад» 1 1
18. «Приват Склад» 1 1
19. «Кладовки Плюс»** 1 1
20. «МиниСклад» 1 1
Всего: 49 9 59
*Один склад компании «Мобиус» расположен в Казани.
**Склад компании «Кладовки Плюс» расположен в Подольске (Московская область).

Выводы

Лидеры рынка Москвы и Санкт-Петербурга действуют по модели развития западных операторов – увеличивают численность своих объектов, захватывая большую целевую аудиторию и снижая расходы за счет «эффекта масштаба». В дальнейшем наиболее качественные сетевые портфели могут быть проданы западным глобальным операторам или стратегическим инвесторам.

Рынок складов формата self storage в регионах только начал развиваться. Региональное распространение отрасли услуг по индивидуальному хранению имущества требует тщательной оценки рисков, наличия опытного менеджмента или консультанта на этапе оценки инвестиционной привлекательности проектов, а также наличия стратегического партнерства как на уровне инвесторов, так на уровне локальных игроков местного рынка.

О компании «Мобиус»

Компания основана в 2008 г. и остается крупнейшим в России оператором на рынке складов индивидуального хранения по размеру арендопригодных площадей.

На сегодняшний день компания «Мобиус» насчитывает 10 складских комплексов в Москве, Санкт-Петербурге и Казани (5 открытых складов и 5 в отапливаемых помещениях). К услугам клиентов предлагается свыше 5 тыс. модулей, сделанных по спецпроекту и отвечающих всем требованиям для хранения и перемещения различного имущества. За 9 лет работы клиентами компании стали тысячи человек и организаций.

Помимо традиционных стационарных компания имеет передвижные складские модули, преимущество которых заключается в том, что к модулю можно подъехать на автомобиле или заказать его вывоз прямо к месту погрузки – дому, квартире или офису. Вещи сразу размещаются так, как они будут храниться – систематизировано и компактно. В сегменте услуг мобильного индивидуального хранения «Мобиус», по сути, является единственным игроком, поэтому имеет ряд преимуществ перед конкурентами, предлагающими только стационарные модули хранения. Плюсы есть и у самой бизнес-модели. Мобильность в этом случае обеспечивает ее гибкость, поскольку компания может как расширять, так и уменьшать площади складских комплексов. Это позволяет ей предлагать конкурентоспособные цены и инвестировать в развитие технологий.

МОБИУС ГК
8 (800) 700-15-24
www.mobius-sklad.ru
Складская недвижимость Московской области в IV квартале 2016 года (Спрос наносит ответный удар: объем сделок вырос в 3,5 раза)
Складская недвижимость Московской области в IV квартале 2016 года
Спрос наносит ответный удар: объем сделок вырос в 3,5 раза
Рынок складской недвижимости Московского региона в I полугодии 2016 года
Рынок складской недвижимости Московского региона в I полугодии 2016 года

«Участники рынка во многом уже привыкли к ведению бизнеса в сложные времена. Низкие арендные ставки и высокий уровень свободных помещений существенно затормозили развитие складского сегмента в Московском регионе. Уровень ставок аренды достиг некомфортных для девелоперов значений, в связи с чем можно предположить, что новые объекты будут строиться преимущественно под клиента, а объем спекулятивного девелопмента будет стремиться к минимальному значению. При этом в ближайший год спрос будет сконцентрирован преимущественно на аренде зданий, а объемы продаж останутся небольшими. Есть перспективы регионального развития крупнейших федеральных сетей и увеличения доли сделок за пределами Московского региона, но и эти сделки будут непростыми», – считает партнер, директор департамента индустриальной, складской недвижимости, земли компании Knight Frank, Россия и СНГ Вячеслав Холопов.

«Самонесущие» складские комплексы класса А –  (новый сегмент рынка для России, стран СНГ и Восточной Европы)
«Самонесущие» складские комплексы класса А –
новый сегмент рынка для России, стран СНГ и Восточной Европы
Рынок складской недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в I квартале 2017 года
Рынок складской недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга в I квартале 2017 года

«Первый квартал текущего года подарил всем участникам рынка робкую надежду на восстановление спроса на качественные складские проекты в Московском регионе. По моему мнению, прежде всего это связано с положительными изменениями в экономике страны. Соответственно, многие компании, до этого занимавшие выжидательную позицию и, скорее, оценивавшие условия и ставки аренды, решили воспользоваться благоприятным моментом и арендовать складские площади. При этом, если в 2016 г. основным драйвером спроса были продуктовые торговые операторы, то по итогам I квартала преобладающая доля в сделках пришлась на сегмент фарм-дистрибуции и online-торговли. Также мы наблюдаем возросшее количество запросов на приобретение складских комплексов», – комментирует ситуацию Максим Загоруйко, директор департамента индустриальной, складской недвижимости, земли Knight Frank, Россия и СНГ.

E-commerce как новый драйвер российского рынка складской недвижимости
E-commerce как новый драйвер российского рынка складской недвижимости

Ведущая международная консалтинговая компания в области недвижимости CBRE совместно с девелоперской компанией «Логопарк Девелопмент» и при поддержке АКИТ подготовила аналитический отчет «Складской рынок в эпоху e-commerce».